JAKARTA: PT Surya Artha Nusantara Finance, perusahaan pembiayaan alat berat milik PT Astra International Tbk, menawarkan kupon atas tiga seri obligasi II/2011 yang diterbitkan sebesar Rp750 miliar antara 7,00%--8,75%. Surat utang yang sedianya adalah emisi kedua ini berjamin piutang lancar dan terdiri dari 3 seri yakni Seri A dengan kupon 7,00%--8,00% (370 hari), Seri B 7,50%--8,50% (2 tahun), dan Seri C bertenor 3 tahun dengan kupon 7,75%-8,75%. "Dana hasil penerbitan obligasi ini akan dimanfaatkan untuk pembiayaan alat berat pada tahun depan. Kami menargetkan pembiayaan baru sebesar Rp5,5 miliar atau tumbuh 20% dari target tahun ini," kata Andrijanto, Direktur Keuangan SAN Finance, dalam paparan publik di Jakarta, Selasa 13 Desember. Dia memaparkan jika terjadi kenaikan permintaan obligasi melebihi Rp750 miliar, perseroan akan membatasi maksimal Rp1 triliun. Penerbitan obligasi diperkirakan memasuki masa penawaran awal pada 13 Desember 2011-4 Januari 2012.            PT HSBC Securities Indonesia, PT NISP Sekuritas, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Adapun, wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.            SAN Finance meraih peringkat AA(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia. (ea)