JAKARTA: PT Bank Bukopin Tbk mengumumkan rencana penerbitan obligasi berkelanjutan Rp3 triliun untuk kebutuhan dana jangka panjang dan permodalan. Tiga sekuritas menjadi penjamin emisi obligasi tersebut.
Berdasarkan publikasi di Bisnis Indonesia, hari ini, obligasi berkelanjutan akan diterbitkan dalam dua skema. Pertama, obligasi senior Rp2 triliun. Kedua obligasi subordinasi Rp1 triliun.
Ketiga sekuritas yang menjadi penjamin emisi PT CIMB Securities, PT Indo Premier Securities dan bAdapun PT Bank Mandiri Tbk menjadi wali amanat aksi korporasi itu.
Dana dari hasil penawaran obligasi subordinasi setelah dikurangi biaya emisi, seluruhnya akan digunakan perseroan untuk mengembangkan pembiayaan sekaligus sebagai modal pelengkap dan memperkuat struktur pendanaan jangka panjang.
Obligasi subordinasi berjangka waktu 7 tahun itu akan ditawarkan pada 8-12 Februari 2012 dan efektif pada 2 Maret 2012. (tw)
Showing 0 - 0 of 0 comments